作者：雷公

来源：健识局（jianshiju01）

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吴晓滨辞去辉瑞制药一切职务的消息，让整个医药圈久久不能平静。在吴晓滨前后，默克、礼来、GSK，也纷纷传来中国区或大中华区“掌门人”离开/调整的信息。

这背后，是中国医改、药改、机构改革重塑行业利益格局的大背景下，跨国药企对中国市场的博弈与震荡。

据健识君的不完全统计，自2017年起，已有11家跨国药企的中国区负责人离开。

当然，“鼓励新药，全球新”的药改思路与医保控费为主导的深化医改目标衔接之初，手握大量原研、创新药物的跨国药企，仍是较大的受益者。

2017年以来，跨国药企在华的业绩普遍向好。

4月25日，勃林格殷格翰公布2017年财报显示，在过去的一年公司实现净利润额近181欧元，尤其在中国市场，取得两位数的强劲增长，增幅超过了43%。

不久前，诺华公布的2018年第一季度财报中，也同比实现了两位数的增长，以中国为代表的新兴市场的销售额增长至22亿美元。

就在昨天，国家药监局公告：已有条件批准默沙东九价HPV疫苗上市。从受理进口注册申请，到有条件批准上市，用时仅8天！也许有人质疑审评审批程序，还有人质疑审批的适用人群差异太大(26岁VS45岁)，但事实无法阻挡，默沙东将成为广阔的中国HPV疫苗市场的首个“掘金者”。

然而，对于将中国市场视为长期“利润奶牛”的跨国药企，面对中国政府鼓励本土创新、仿制药替代，医保谈判以量换价的改革趋势已“初露峥嵘”，不得不未雨绸缪，迅速启动新一轮在华战略调整。

分析人士指出，中国区主帅的调整，只是跨国药企整个战略调整中的人事变化。接下来，它们在中国市场的业务拓展模式，投资力度、研发形式、市场准入和医保谈判策略，都将做出大的调整。

业绩飘红

原研药入市加速，依然“称雄”中国市场

伴随着两票制、药代备案制、新药审评审批等政策的不断落地，医药传统的营销模式遭受重大冲击，转型升级已成为跨国药企必须要面对的课题。尽管各家跨国药企的转型之路尚在摸索之中，但目前已初显成效。

据勃林格殷格翰2017年财报显示，公司旗下吉泰瑞、欧唐静、双加和维加特四款药物在中国获批。同时，与梅里亚成功整合之后，勃林格殷格翰的动物保健业务成为跨国公司中的领导者。

截止目前，勃林格殷格翰在中国有5个基地、15个办公室，拥有约3600名员工。2017年中国净销售额取得两位数的强劲增长，增幅高达43%。

在中国市场拥有良好表现的跨国药企，不仅仅是勃林格殷格翰一家。赛诺菲2017年收入达到434.47亿美元，同比增长3.6%。特别要注意的是，新兴市场同比增长6%，这得益于中国市场的强劲表示，同比增长15.1%。

赛诺菲中国区总裁彭振科在接受健识君专访时表示，2013年以来，赛诺菲中国市场营收连续5年双位数增长。2017年，主营业务收入突破160亿元人民币，同比实现15%的增长。

2017年，阿斯利康实现年收入224.65亿美元，同比下降2%，但中国市场表现强劲，全年实现同比增长15%，特别是在2017年第四季度，实现30%增长。

其中，肿瘤产品实现20%增长，肺癌产品年销售额达到4亿美元，非小细胞肺癌产品易瑞沙同比增长8%，另一乳腺癌主要产品芙仕得同比增长18%。此前，阿斯利康相关负责人在一次业内会议上表示，易瑞沙在通过药价谈判降价55%并进入医保目录后，市场份额增加了7%。

就中国市场目前的格局来看，80%的药品销售来自于医疗机构。2017年，中国医药市场规模约1.5万亿元，医院市场的药品销售规模在1.2万亿元左右，零售药店的市场规模为3000亿元左右。这其中，外资药企的药品占据全国三甲及以上医疗机构70%左右的市场份额。

中国市场成为各大药企增长引擎的趋势越发明显。2017年，中国政府对医药领域的改革持续推进，强势利好新药研发及上市，跨国药企对中国市场的倾斜度也越来越高。分析人士指出，未来跨国药企依然是中国医药市场的主流。

挑战不断

在中国的创新，绝不只是药物本身

尽管跨国药企在华业绩全线飘红，但随着医药政策的不断变化，正面临愈加严峻的挑战。

近几年来，跨国药企在中国经历了从“超国民待遇”到“降价前行军”的巨大变化。自2016年起，国家启动药价谈判机制，很多进口药大幅降价，最高达到70%。此外，由于此前价格相较于国内产品价格还有差距，在各省招标时，进口药早已失去了市场优势，甚至没有资格进入部分省份的医保目录。

事实上，国内医药市场的竞争已呈现白热化，尤其是在一线城市容量已日趋饱和。随着中国政府打击商业贿赂的力度逐渐加大，医药产业的全面升级改造，跨国药企当前的发展模式局限愈发明显。

2018年1月，默沙东公司宣布：原中国区域运营团队(十大区及几个事业部)将整合成两个销售部门：基础医疗部门和院内及专科医疗部门；女性健康和男性健康合并成一个独立部门；糖尿病事业部和2017年新成立的疫苗事业部、肿瘤事业部保持不变。

与此同时，武田制药将原先的几个事业部整合为两个，特药事业部和普药事业部。而艾尔建宣布全球裁员1400人。尽管在公司的声明中，并未确认中国区是否裁员，但其大中华区总裁赵萍的离职，或许会猜测出端倪。

而诺华、默沙东、梯瓦直接进行裁员，康德乐甚至出售在中国的业务来弥补大规模收购产生的负债。

早在2017年，德勤中国发布《新医改新变局——跨国药企的挑战与应对》报告，直指跨国药企在华的超国民待遇已经不复存在，相反，他们在华市场普遍面临4大挑战

• 原研药高溢价优势不复存在；

• 谈判降价换市场不达预期；

• 国产替代进口趋势明显；

• 经营压力促使药企调整布局。

但，对于跨国药企来说，并不是没有翻盘的机会。2017年10月，中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》明确，加快上市审评审批，促进药品创新和仿制药发展。

或许，这正是跨国药企的“拿手好戏”。2017年11月，阿斯利康与国投创新联手在华组建新药开发合资企业；2018年3月，礼来中国创新合作中心在上海重新开张；2018年4月，默克与华大创新中心战略合作；罗氏和诺华也承诺继续投入并扩大研发中心。

另外，辉瑞斥资3.5亿美元在杭州布局生物类似药基地，也应该在今年年中竣工。而赛诺菲也于本月推出“极创联盟”，为外部企业及项目提供广泛的机会和支持，结合医药生态圈的领先经验，实现共同开发创新，开拓全新市场。

此次国家对进口抗癌药实施零关税、研究将急需的抗癌药及时纳入医保报销目录的综合措施，对掌握大量抗癌原研药的跨国药企，即是机遇，也是挑战。但中国如恒瑞、信达、齐鲁等抗癌药创新企业的研发和生产实力都更具本土优势，加上威力已毕露的医保谈判手段，原研药在华以(降)价换量的大趋势，正在逼近。

业内普遍认为，多家跨国药企陆续更换了CEO，更印证了他们不会轻易放弃中国市场，未来将会通过调整公司策略重新占领市场先机。

但，不可否认的现实是，中国一线城市市场需求趋于饱和，专利原研药的“专利悬崖”见底，以及中国对商业贿赂打击力度加大等，各种“利空”促使下，跨国药企在华的市场增幅必然放缓。