原创： 未晞 米内网 3天前

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今年5月，新组建的国家医保局正式揭牌，这是国家的一件大事，也对医药界产生了巨大影响。医保新政陆续出台，受影响的不仅仅是公立医疗机构终端，药店市场又将迎来哪些冲击？品类结构又将发生哪些改变？在2018全国药店周暨第13届中国制药工业百强年会上，米内网总经理/首席研究员张步泳针对新医保局成立的大背景，分析了药店市场品类结构的新变化。

米内网总经理/首席研究员张步泳

抗肿瘤及自身免疫疾病领域将是未来10年的发展重点

数据显示，2017年全球药品TOP100中，化学药占了55个，而生物药有45个，张步泳提到，随着目前全球生物药研发进度不断加快，未来三年内可能上升至60个。

TOP100品种数量最多的前五治疗类别为：抗肿瘤占22%、糖尿病占12%、自身免疫疾病占12%、HIV感染占8%、多发性硬化症占6%。张步泳认为，抗肿瘤及自身免疫疾病领域产品的增速较快，将是未来10年的重点发展领域。

销售额方面，TOP1产品阿达木单抗2017年全球销售额高达184亿美元，销售额超过80亿美元的产品还有来那度胺以及依那西普，排名分别为TOP2和TOP3。

我国三大终端6大市场总销售额已达16118亿元

米内网数据显示，2017年我国药品终端市场销售额已达16118亿元，同比增长7.6%。如果加入未统计的“民营医院、私人诊所、村卫生室”，则中国药品总销售额约19000亿元。目前在我国药品终端市场中，心血管、脑血管类的畅销产品占比较大，与全球畅销品类相比有所不同，张步泳提到，新医保局成立后将会出台相关措施对市场进行调节，预计药品的品类结构也将发生变化，一些高品质的救命药会获得快速成长的机会。

从实现药品销售的三大终端销售分布来看，公立医院终端市场份额最大，达68%，公立基层医疗终端市场份额近年来有所上升，2017年占比为9.4%，零售药店终端市场份额占比为22.6%。

公立医疗机构终端中，2017年城市公立医院市场用药金额达到8120亿元，同比增长5.8%，占全国药品市场50.4%；县级公立医院市场用药金额达到2835亿元，同比增长10.5%，占全国药品市场的17.6%。

公立基层医疗终端中，2017年城市社区卫生中心/站市场用药金额达到563亿元，同比增长12.5%，占全国药品市场3.5%；乡镇卫生院市场用药金额达到953亿元，同比增长11%，占全国药品市场的5.9%。

我国公立医疗机构终端的品类结构与变化将如何？张步泳的看法是：将趋于规范化、合理化和合法化。原研产品被通过一致性评价的仿制药逐步替代，高价产品被高性价产品逐步替代，专利创新药/制剂出口/治疗性独家品种总体利好，如慢病药、大病专科药、妇儿药等。细分到各个终端市场，城市医院和县级医院将利好重症（大病）以及急症（慢病急性发作等），城市社区将利好慢病（长期用药），卫生院将利好康复（重症+急症转诊用药）。

处方外流不明显，零售药店市场品类结构将如何变？

张步泳提到，根据对连锁药店上市公司进行分析，发现这些连锁药店的销售占比中，用医保来购买的占比较多，超过40%，医保政策的变化也将对药店产生巨大的影响。

目前我国药店数量规模稳定，名义连锁率过半，连锁企业不断增加，并购重组加快。2017年中国零售药店药品+非药品规模超过5千亿元，平均每家店有100多万的销售额。

米内网数据显示， 2017年中国实体药店市场中，化学药的占42.9%，中成药占比在28.9%，药材类占比9.8%，保健品占比7.9%，器械类占比4.7%。在零售药店终端，药品占据的市场份额超过70%。

处方外流是近年医药零售领域的一个热词，但从数据上看，最近三年在中国城市零售药店终端竞争格局（详见文末数据说明），处方药与非处方药规模的份额没有发生明显变化。张步泳表示，处方外流是个漫长的过程，涉及的多个关节都需要打通才会有明显成效。

从品类来看，消化系统与代谢药、心血管系统药物、全身用抗感染药物等仍是市场上畅销的品类，但不可忽视的是，一些优化生活类的药品如伟哥、阿胶等增长较快。过去，一些广告产品增长迅速，但鸿茅药酒事件后，激发起了人们对于高品质产品的消费追求。

我国药店的品类结构与变化将如何？张步泳认为：将趋于专业化、大健康化和互联网化。产品延伸战略，低成本扩大产品线/群，大健康战略，低成本增加目标人群，互联网战略，低成本提高流通效率。实体药店将利好小病（常见病多发病用药）+慢病（长期用药）以及健康优化生活（阿胶养颜类、ED类、维生素钙类）。

数据说明：米内网《中国城市零售药店化学药与中成药终端竞争格局》BI智能版中，所指“城市”的统计范围是：298个地市及以上城市，亦即中国所有地级及以上城市的实体药店（不含县乡村实体药店）；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。

欲了解更多零售药店的销售数据与销量情况，可登陆米内网中国城市零售药店终端竞争格局数据库查询。