撰文| 格格

编辑|Mico

根据第七次全国人口普查数据结果，全国人口共14.1亿人，其中60岁以上的老人有2.64亿，65岁及以上人口有1.9亿，占13.5%，相比1991年增加了1.22亿人。

保险公司介入养老市场早已不是新鲜事，泰康、太平等行业先驱已在养老市场深耕多年，截止到现在，众多保险公司已经纷纷布局养老市场。

就在上个月，中国保险行业协会发布的《关于拟设立国民养老保险股份有限公司有关情况的信息披露公告》显示，工银理财有限责任公司、农银理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司和交银理财有限责任公司等17家公司拟设立国民养老保险股份有限公司，其注册资本将为111.5亿元。

国民养老保险公司的业务范围包括但不限于商业养老计划管理业务、团体养老保险及年金业务、个人养老保险及年金业务等。

养老市场已经成为巨大风口。

我们也在好奇，保险+养老的下一个机会在哪里？

险企加速布局养老：人才争夺，攻城略地

1、养老社区在二三线城市发力明显

近年来，保险行业对养老社区青睐有加，保险公司纷纷或以轻资产、或以重资产模式布局。

保险公司布局养老产业，主要包括建设养老社区、开设医院、成立养老服务公司、启动养老战略等。其中，投资养老社区成为保险公司切入养老产业的主流选择。

今年6月25日召开的首届中国保险养老融合与发展论坛上，大家保险集团董事长公开表示：市场上已有13家保险机构投资的近60个养老社区项目。

养老社区作为长期投资有利于和寿险长期负债久期匹配，同时在保险业竞争激烈的环境下，通过养老社区还可以提高获客能力，为客户提供附加服务，也有利于发挥保险的协同效应。

而依据目前的趋势，各大保险公司已从一线城市转向二三线城市，加快对二三线城市的“攻城略地”。

2021年3月30日,太平人寿养老服务体验定点合作单位“登封阳城养生苑”揭牌仪式于登封阳城养生苑举办，标志着太平人寿在河南第一家“养老社区”诞生。

2020年10月29日,继近日在福州落地泰康之家·福园之后，泰康成功获得浙江省温州市瓯海区生命健康小镇地块，泰康高品质养老社区——泰康之家·瓯园正式落地。这是泰康保险集团在温州投资的首个大规模、高标准医养社区，也是其在浙江打造的第3家、长三角第7家的高品质医养社区。

7月30日，中国太保在武汉汉阳区举行太保家园·武汉国际颐养社区项目开工活动。随着武汉项目的开工，中国太保首个三年规划百亿元投资的第八个养老社区已全部进入工程建设阶段。据了解，太保家园·武汉国际颐养社区作为太保集团在华中地区高端养老社区，将为社会提供700多套高品质老年公寓，1300个床位，预计于2023年底建成。

中国太平洋保险CCRC养老项目——太保家园 · 成都国际颐养社区宣布，拟于2021年10月投入试运营，这是太平洋保险的首个养老项目。该社区位于温江区成都医学城A区，建筑面积26.7万m2，共分为2期，一期设有床位1161张，房间787套，引入上林下城、及巴蜀文化，为成都老人提供在地养老的又一选择。

2、发力养老人才的培训，加码人才争夺

险企进军养老服务领域，提升养老服务的质量最为关键，要用服务来打造品牌、打造特色、提高附加值，但目前国内的养老服务质量还跟不上，其中专业人才短缺是最大的问题。中国社会面临严重的养老护工短缺问题，这也成为保险公司发展养老社区所要面临的一大难题。

保险公司目前主要采取内部培养、与院校合作培养等多种方式，增加护理人才的供给。

例如泰康主要从三方面入手解决这一问题，包括整合企业医疗资源，自建护理学院，定制化培养高级人才；与大中院校深度合作，共同创办教学基地，定向培养“泰康班”；拓展成人职业教育，为有转职需求的成人提供培训等。

大家健投主要负责人曾表示，目前国内很多养老机构在硬件方面已经达到甚至超过国际水平，但在软件方面与国际先进水平相比还有非常大的差距。国外养老社区的运营、护理服务体系的建设是通过几十年甚至上百年积累而来，是一整套体系化的东西，在这方面国内还有很长的路要走。

很多保险公司正在将培养养老护理人才提上日程，致力于让国际成熟的护理经验在国内本土化落地。

例如，大家保险集团旗下大家健康养老产业投资管理有限责任公司与天津职业大学签署校企战略合作协议，双方将发挥产教两端资源优势，在养老护理人才培养、北美护理培训体系和课程研发、师资队伍培养、实习实训基地建设等方面共同发力，探索出一条满足高品质养老企业需求的服务人才培养路径。

3、注重智能硬件的同时，注重软件服务

很多高端养老机构都配置了“养老机器人”，但目前机器人的价值更多在于营销噱头和道具，但随着AI技术和5G时代的到来，智能AI将会与养老机构、养老企业、居家老年人连接，创造更多的服务场景。

跳舞机器人、自助交互大屏、体征雷达……据了解，这些智能设备已在泰康之家养老社区中得到了广泛的应用，成为了泰康“智慧医养体系”的重要组成部分。不仅如此，社区还为老人们配备了紧急报警卡、离床报警器，这些设备能够24小时监测老人的健康信息，及时干预可能的危险情况，守护每位长辈的身体健康。

养老社区针对老年人有特色的服务项目，除了一些量身打造的硬件设备（比如适合老年人使用的跑步机）、贴心服务（例如食谱定制）等之外，养老社区所对接的医疗资源、看护资源甚至殡葬资源。

在圈内，智慧养老的专业标签是“移动互联网+物联网+大数据+对养老业务，老年人的深度理解”，我想，相比于技术的先进和迭代，对养老业务、老年人需求的研究和洞察才是真正的难点和企业壁垒，也是智慧养老最大的机会。

惠民保与长护险：

打开养老金融市场的新尝试

1、惠民险“搅动”保险市场，险企纷纷入场

惠民保作为补充医疗保险，是连接商业健康保险和基本医保的“桥梁”。

当前，我国正大力推广构建多层次医疗保险体系，商业健康保险作为居民健康水平的重要保障，在政策层面受到了高度关注。而“惠民保”得以快速推广，离不开国家和行业层面的政策东风。

• 2020年3月《中共中央关于深化医疗保障制度改革的意见》中提出2030年，要构建多层次医疗保障制度体系；促进各类医疗保障互补衔接，提高重特大疾病和多元医疗需求保障水平，在医保治理创新中，规范和加强与商业保险机构、社会组织的合作。

  
  

• 2020年10月29日发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中也提到，我国要加快构建多层次医疗保障体系，并强调了商业健康保险要发挥更深层次的医疗保障作用。

  
  

• 2020年11月《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知（征求意见稿）》中提出要规范保险公司定制医疗保险业务的开展，切实提高参保群众的保障水平，保护消费者合法权益，促进长期稳健可持续发展。

公开资料显示，健康险是增速最快的险种。2020年，我国人身险公司的商业健康险实现保费收入达7059亿元，同比增长13.38%；财产险公司的商业健康险保费在1114亿元，同比增长32.62%，共计8173亿元。

同时，根据2019年12月份银保监会等13部委联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》：“力争到2025年，健康险市场规模超过2万亿元。”

惠民保承保公司主要以财产险公司为主，健康险和农险公司数量相对较少。

而众多保险公司纷纷加入“惠民保”承保行列，从保险公司维度来看，惠民保在以下几个层面可获得极大的优势：新增客户资源，获取医保数据；普及保险知识，强化保险意识；塑造企业形象，深化政府合作。

• 普及保险知识，强化保险意识。对保险公司来说，惠民保是商业健康险自我创新的产物，惠民保在全国范围内大面积推广，有助于提升民众医疗保障能力和健康保险意识，扩展健康险的深度和广度，扩大健康险的业务规模。

  
  

• 可通过微利业务开拓新的市场和客户，变相实现低成本获客。惠民保在一定程度上也是保险公司的获客渠道，用户投保后，保险公司可获得用户信息，多了一条用户触达渠道，有机会对客户进行二次开发与转化，成为更多保险产品的客户。

  
  

• 有利于建立与当地政府及医保部门的关系，有利于进一步开发当地资源。对保险公司而言，逐步切入下沉市场、覆盖范围不断扩大是其发展的必然趋势，而与当地政府合作，无疑是最快捷、最方便的方式。

2、长期护理险：险企参与养老服务的新途径

国家医保局近日公布《2020年全国医疗保障事业发展统计公报》，显示：2020年，全国基本医疗保险参保人数136131万人，参保率稳定在95%以上；全国基本医保基金（含生育保险）总收入24846亿元，比上年增长1.7%，占当年GDP比重约为2.4%；总支出21032亿元，比上年增长0.9%，占当年GDP比重约为2.1%。

另外，2020年，长期护理保险参保人数10835.3万人，享受待遇人数83.5万人。2020年基金收入196.1亿元，基金支出131.4亿元。

2016年，人社部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，我国长期护理保险试点在15个城市启动。去年9月，国家医保局又印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，新增14个试点城市，开启为期两年的扩大试点阶段。

养老产业是一个政策导向程度非常深的行业，无论机构养老还是居家社区养老，许多项目的开展、执行和获益都非常依赖政府的背书和采购。

“财大气粗”的险企现在也在积极寻求政府项目，参与长护险项目中去。目前，我国已有49个城市开展长期护理保险制度试点，有20家保险公司，如泰康、太平、太保等参与国家级试点和地方自主试点，提供长护险经办、费用结算、失能照护等服务。

保险公司积极参与长护险试点工作，一方面，减轻了政府负担，使政府主管部门从日常繁杂的经办事务中解脱出来，集中精力做好政策设计、资金筹集和服务监管等工作；另一方面，发挥了保险公司专业优势，降低了制度运行成本，提升了社会资源使用效率，增强了失能人员获得感。

此外，保险公司还通过参与服务，使自身经营管理能力得到了历练，专业化服务能力也得到了提升。

为了对保险行业参与长期护理保险试点服务工作进行规范与指导，银保监会于今年5月发布了《关于规范保险公司参与长期护理保险制度试点服务的通知》，要求保险公司应加强对长期护理保险服务的管理，规范业务流程，强化监督检查，保护参保群众信息安全，健全完善内部问责机制，对存在问题的机构和人员进行责任追究。保险公司及分支机构应于每年3月31日前，分别向银保监会及其派出机构报送上一年度长期护理保险项目运行情况报告。

整体来看，保险公司涉足养老服务领域时，，以长期护理保险试点为契机，初步构建起面向普惠人群的社区、居家养老服务体系，让商业保险公司从单纯的以承保理赔服务为主，发展成为医养结合的综合服务提供商。

保险+养老的新突破

1、常规性养老保险产品的新突破：根据老年人的保险需求，提供多样化的保险产品

1）老年人投保困境：可投保的产品少、保费高

对于老年人来说，买到合适的保险产品很难。同样保障金额的保险，老年人保费有可能达到中青年人的10倍。

初步统计，目前商业保险公司在售的产品中，60岁及以上老年人可以购买的产品有上千个。其中，中国人寿、太平洋寿险、新华保险、泰康人寿、人保寿险和太平人寿是市场上经营养老险产品较多的几家险企。

但总体来看，老年人保险发展仍然不平衡、不充分，无法满足社会旺盛的保险需求。

归其原因，一是老年人专属的保险产品有效供给不足；二是保费相对较贵；三是部分身体状况欠佳的老年人难以买到适合产品。

目前，大多数向老年人销售的保险产品只是在普通产品基础上放宽了投保年龄和投保条件限制，真正结合老年人身体状况、风险特征等量身定制的专属产品寥寥无几。

因此，当老年人投保时，很容易过了年龄这一道关卡，但是接着在核保环节被直接告知无法购买。

2）市场诉求：多样化保险产品

国家统计局公布的第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口为26402万人，占总人口比例18.7%。其中，65岁及以上人口比重达13.5%。民政部有关负责人指出，“十四五”期间，我国老年人口预计将突破3亿人，从轻度老龄化进入中度老龄化阶段。

“十四五”规划明确提出，“发展多层次、多支柱养老保险体系”“稳步建立长期护理保险制度”“积极发展商业医疗保险”，保险再度被纳入国家中长期发展规划，也为保险业圈定了未来发展目标。面对我国人口老龄化的发展趋势以及未来百万亿元级规模的健康养老市场，商业保险该如何持续深入布局，推动养老保障高质量发展是他们思考问题的关键。

根据公开信息，近三年来已经有至少12家上市公司发布公告，表示退出参与设立保险公司。业内人士认为，这与近年监管严把险企准入门槛，以及保险市场本身同质化倾向严重不无关系，处于下行周期的保险业急需转型开发新业态。

因此，保险机构要增加商业养老保险产品供给，开发更多的养老保险综合配置方案，把重点放在对老年群体具体需求的挖掘和匹配上，能够根据老人年纪、身体状况和经济状况的不同而提供不同的保险服务和产品，更好地满足消费者个性化的需求。

比如，在服务养老过程中，除了资金需求之外，老人还有可能发生慢病、失能和重疾等情况，因此，除了养老保险产品之外还需要同步配置重大疾病险、失能保险等。

2、保险+养老的新趋势探讨

1）加大养老人才培训力度

在积极应对老龄化方面，加强养老服务人才队伍建设是非常关键的一环。

围绕养老服务有四类职业：护士、治疗师、照护师、营养师，他们是为老人提供服务的基本人群，但是否有可能创造一个将这四种职能全部掌握的职业，给老年人提供一对一的服务，是康养行业今后面临的挑战，同时也是一个非常大的机遇。

希望国内的险企在此方面进行战略规划，在健康领域建立健全人才体系，建立自身特色，而不是简单地模仿美国、日本的模式。

2）加快科技力量的介入

随着物联网、AI技术在养老领域的应用，科技的力量也会成为保险公司深度参与养老行业的“催化剂”。

特别是对于险企的医养结合项目来说，有人工智能的介入势必会提升整个项目的实施效率。

比如一些患有慢性病的老年人，突然间心脑血管疾病发作，如果有机器人在身边，就可以立刻把消息传到保险公司，再由合作的医护人员到场解决。甚至有可能在心脑血管疾病发作的前一两天，人工智能就已监测，进行前期的预防。

未来，可能一张床、一个智能马桶，都会成为监测装置，可以时刻监控老人的身体指标状况，随时随地收集数据，从而做到前期预防，这样保险公司的赔付也会大幅减少。