文：陈欣霞|中康CMH

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根据中康CMH数据显示，1238个医保目录中成药（拆分剂型后为2191个药品）2015年在国内五大终端的市场规模为2444亿元，占总体中成药市场的69.29%。预计2016年相关产品的市场规模将会达到2557亿元，增长率约为4.61%。而09版2015年在国内五大终端的市场规模为2354亿元。本次新增的206个中成药2015年的市场规模为约为115亿元，预计2016年这部分的规模将达到131亿元，增长率为13.64%，高于医保中成药整体的增长水平。 

2013-2016E新旧版医保目录中成药板块销售规模

在17版医保中成药板块中，2015年前十厂家的市场占有率为26.33%，市场集中度较总体中成药市场的23.09%高。2015年步长制药以4.82%的市场份额位列第一，广西梧州以3.43%的份额位列第二。由于近年中药注射剂的使用受到越来越严格的限制，这对以中药注射剂为支柱产品的厂家产生了不小的影响。为应对挑战，不少厂家开始将资源投向新的潜力品种，例如步长制药及其子公司就有包括参仙升脉口服液、养正合剂、龙生蛭胶囊等在内的8个产品进入了新版医保目录，而康缘药业也有大株红景天胶囊等8个药品首次进入目录。可以预见，这些产品很有可能成为企业未来新的增长点。

备注：EI以100为基准，表示品类平均发展水平；EI＞100表示产品发展高于平均水平；EI＜100表示产品发展低于平均水平，下同。

在前十品牌方面，中药注射剂占据了8席，反映了目前中成药市场以注射剂为主的现状。2015年前十品牌的市场占有率为16.58%，市场集中度低。由于中药注射剂被限用，预计2016年前十品牌的市场份额有所下降。

本次新增的中成药有206个，2015年其前十品牌占全部新增药品规模的39.23%，葵花药业的小儿肺热咳喘口服液以10.11%的份额位列第一，同样属于儿童用药的小儿七星茶颗粒以3.2%位列第七，体现了本次扩容对于儿童用药有所侧重。而本次扩容新增的三种中药注射剂均进入了前十。肾脏专科用药海昆肾喜胶囊以3.81%的份额位列第五。在被新增入医保目录后，这些品牌以及相关企业的增长前景乐观。

备注：17版凡例中把银杏叶提取物片和银杏叶片单独分列，09版凡例只列出银杏叶片，故将银杏叶提取物片作为新增产品计算。

纵观17版的医保目录中药板块，市场规模进一步扩大，儿童用药、专科用药数量增加，大型中成药制药企业有了更多的潜力增长点。鉴于仍有45个拟谈判产品尚未确定是否能进入目录，以及各省的目录尚未公布，目前新版目录对于相关企业的销售尚未有立竿见影的影响。但对于入选品种多、有品牌优势和行业地位的企业来说，无疑最为受益。

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