演讲：黄警丨中康资讯副总裁

整理：李慧娟

首届中国药品零售经营创新峰会于5月22日在江西南昌万达文华酒店正式启幕，据了解，峰会包含两个关键词：一个是“药品零售”，为行业划定领域；另一个是“经营创新”，为产业发展提出方向。在行业深耕中，创新要有目的、有步骤，从分析机会开始。目前中国零售药品市场以消费者为中心的新产业生态链和新层次正在重构，医疗卫生领域也受到政府越来越多的关注。药品零售产业机遇与挑战并存，一方面是巨大的潜在市场，另一方面是新的健康产业模式推陈出新。未来零售药品产业将会如何发展，并且在这浪潮中如何抓住机会，是每一位零售药品从业者所关注的。

从这一立意出发，5月22日上午，中康资讯副总裁黄警在峰会上中深度阐释了零售药品市场新产业生态、现场发布未来十年的产业蓝图和2017年第一季度药品零售市场的报告。以下为根据现场发布整理：

黄警中康资讯副总裁

新产业生态

以消费者为中心的新产业链和新层次正在重构

黄警指出，我们应该由远及近，从模糊到清晰，反向审视和思考零售药品行业的发展。他表示，过去以产品为中心的产业链条已经被打破，以消费者为中心的新产业生态链正在形成，同时产业新层次也正在重构。

第一层，关注消费者的健康状态，对应不同的消费者不同的健康状态，包括健康和亚健康等。

第二层，不同健康状况所对应的健康管理模式。健康在未来更多地是通过自我管理来实现，而亚健康可以通过自诊。消费者在初病时可通过轻问诊，中病通过门诊，重病需要住院，而康复则需要随诊。

第三层，健康干预方式。不同的干预方式和逻辑对应的是不同的参与者，从医疗机构到药企、药店，再到健康商品和服务的深提供。

第四层，主要参与者。这一圈看似分为简单的几类，但是在未来新生态形成的过程中，外围的这个圈将暗潮涌动，形成激烈的变化。（如下图）

零售药品市场机遇与挑战并存

关于医疗服务这一领域，黄警指出，未来公共医疗卫生领域将会受到政府更多的关注，这也是目前医改的重点。保障医疗服务的可及性和普惠性是政府的关注点，但是需要解决的核心问题是——医疗资源的不均衡。政府卫生总费用的可控性，医保资金使用的合理性，也是医改推进的重点。在医疗服务领域，政府已经逐步明确并推进公共医疗卫生的定位。所以我们看到很多政策的导向，重视基层医疗，建设社区服务站，推行家庭医生计划。并逐步向医生的自由职业方向作改变。在未来，这一领域将会得到政府更多地关注。

随着公共卫生领域的变化，很多医疗服务或者健康服务将会发生怎么样的转变呢？目前能感知到的是，整个商品和服务的提供商在这一个领域里已经发生着很多潜在的变化。同时也有很多的新经营模式出现。首先，民营医疗机构和个体医生诊所快速发展并连锁化，例如男科医院、妇科医院、儿童医院、口腔诊所、眼科诊所、医美、健身中心。其次，专业的第三方医学服务机构快速发展，例如体检、检测、影像这些领域。

在这个变化过程中，黄警认为有一类型的企业，发展将非常快。即从简单的规模开始叠加，并向重度垂直发展再到深度发展，从单一领域龙头向生态平台布局的企业。以体检机构为例，以体检人群为流量入口到发展各类疾病科室。也就是说，对药品企业和药店这一类，在这个板块将面临巨大的消费竞争，也可能失去这一领域的竞争力，并还面临着非常多能够提供专业能力的医院、诊所，甚至其他相关机构的竞争。

此外，还不能漠视的是，推动产业生态重构的主要力量——政策、资本和新技术：政策在这个阶段越来越密集，具有协同性强、落地规范等特点。资本在这一领域从金融资本主导到产业资本主导，类似于BAT等互联网资本，未来将越来越活跃。对于新技术，创新、高效、精准性、数据价值等将形成新的革命，包括基因技术、生物技术、互联网技术、物联技术、大数据技术、人工智能和个体精准医疗技术等。

在此同时，在药品零售的的发展中，不能够忘记消费者的支付能力。在健康消费里面，包含医保支付和商保支付。但是未来越来越重要的，是商保的支付。2016年全国卫生总成本大约占GDP的6%左右，为四万亿。平均到每个人，约为2500元。这个数字相当于美国的二十分之一。所以，药品零售行业的机遇和潜在市场将非常大。值得关注的是， 2016年全国的财政医疗卫生总支出是13154亿元，而这部分的费用主要用在了医保。医保资金的管理原则是“以收定支，收支平衡，略有结余”。那就意味着医保资金更多地是保基本和保重疾，然后需要更多的商业保险来参与，把个人支出控制在30%以内。

药品零售产业的未来预判

黄警指出，信任和效率是未来产业新生态的价值导向。信任来自于体验和服务，效率是潜力释放的痛点。未来整个生态将会呈现产业环节大幅度减少、产业生态中的各节点交互并多项链接、角色模糊化等特点。

而未来零售药品的危机，来自于消费者的信任。但要警惕的是，药品零售产业包含但不仅限于药品零售药店。这就意味着，未来有能力为消费者提供健康服务的机构，都可以是药品零售终端，称为药品零售产业的一部分。

药品零售产业当下的任务则是：明晰产业方向，重新确立在这个产业的基础定位，还有自身要承担什么样的社会分工。

药品零售产业的变量

在这样一个产业生态重构的过程中，有一些变量，也会对行业未来的想象和推进造成影响。这包括政府与市场的关系；政策、资本、新技术引发的变化；线上与线下的竞合；传统产业链如何裂变与重构；支付方式医保与商保如何协同；医院、社康、药店之间的定位。

现场发布一：构筑产业十年蓝图

未来十年——愿景

中康资讯在2016年年底，向全产业发出2017战斗檄文，共筑产业未来的蓝图。蓝图中对药品零售产业做了一个愿景描绘：成为承担全民药学服务和健康服务的主要力量；成为中国医药卫生体系的重要支柱性行业；成为中国国民医疗保障体系的核心参与者；发挥节省参保人费用、节约社会卫生总成本的重要作用。

同时也提出未来十年这个产业的目标：完成“从渠道作用向服务和价值的回归”的商业模式迭代；发展成为中国药品市场的主体之一。药品零售产业成为国民健康的产品供应商、药学专业服务的提供者、健康需求综合解决方案的核心参与者；实现产业的基础定位与社会分工。

未来十年——目标

基于这样一个大的目标，分解成五个方面的细化目标，包括产业增长、结构优化、核心驱动、产业效率、社会价值五个方面。

产业增长。中国药品终端市场规模预计增长至2.65万亿元（不变价）。在医药分业顺利推进的前提下，药品零售终端市场规模达到1.72万亿元（不变价），约占整个药品终端市场的65%。

结构优化。零售产业终端渠道进一步细分、以专业服务领域及能力为导向呈多元化发展（药品零售产业包含但不仅限于药品零售药店终端）。产业集中度大幅提升，零售药店连锁率达到70%，前10强占据40%行业份额，前50强占据70%行业份额。

核心驱动。“自我变革”的勇气；“专业、服务、创新”的能力；“创造趋势”的健康消费观念。

产业效率。政策与市场的分工机制；竞合新秩序；共生模式助推健康产业生态协同。

社会价值。成为国民用药保障体系和健康生活倡导体系的中坚力量。民之所信、国之所依！

未来十年——路径

深挖三大价值洼地：药品向大健康消费品的扩容；院外市场专业药学服务；健康需求衍生服务。

应对四大趋势变化：第一，产业链各环节监督趋严；第二，资本运营加剧，并购整合常态化。未来资本运作会越来越多关注并参与到零售的板块里面来，包括上游的品牌和终端销售。未来并购整合必将成为常态化。第三，市场分级，有形与无形商品组合灵动。以后糖尿病生活馆这类型的机构会越来越多，甚至是月子中心也在快速地发展。在某一领域形成专业的服务，解决某一个细分领域的功能。第四，业态精致化，以人群和病种服务功能多元细分。

推进八个重点领域：第一，合规化生存、规范化发展。合规是生存的基本，规范才让发展成为可能。第二，发挥市场力量，推动政策环境改善。第三，建立良性的行业竞合秩序。第四，构建和谐的新型零供合作机制。第五，专业引擎启航，否则我们将永远错失这个时代的机遇。第六，推动以DT（数据与新技术）为核心的能力提升。第七，建立共生模式推进健康产业生态协同。第八，重构价值分配原则，谁能提供价值，谁将获得更多的收益。一切回归到价值。

聚焦五大突围方向：第一，专业力体系建设。第二，重视慢病管理。第三，提升智慧药房。第四，探讨和健康商保融合。第五，构建医药患三方的闭环。

现场发布二：2017年第一季度——中国药品零售市场透视

药品零售市场有触底反弹迹象

据现场发布的2017年中康CMH第一季度行业监测数据，药品零售市场的规模达到862亿元，同比增长10.3%，较2016年全年9.2 %的增长提高了1.1个百分点，有比较明显的增长。药品零售市场增速于2016Q3阶段性触底后迅速企稳，到去年年底逐渐回暖，2017年1—3月强力反弹至近两年半高点。

注：市场规模以终端零售价计算，指药品（不含中药饮片和中药材）和非药品销售规模总和

药品增速大幅反超非药品

2017Q1药品市场规模629亿元，同比增长10.4%；非药品市场规模233亿元，增速4.2%。药品增速大幅反超非药品。

中成药增速强劲，显著超越化学药

受益于中药提价等因素影响，2017Q1中成药增速强劲，达到13.7%，显著超越化学药（7.4%）。另外，药材/饮片类增速有所回落，但依然高达21.2%。

抗肿瘤类、补益养生类增长良好

注：只统计药品；EI以100为基准，表示该产品在整体市场中的相对发展水平，EI＞100表示该产品增速大于市场增速，反之，表示该产品增速小于市场增速。

2017Q1各省零售市场规模（TOP10省份）

2017Q1湖南、四川零售市场规模增速最快，均在18.0%以上；河北、湖北、浙江增速也较快，都在10.0%以上。

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